競爭者分析的資料來源

俗話說，「商場如戰場」，要在戰場上克敵制勝，蒐集情報是一定是不可少的工作。但情報從哪裡來，又該如何收集，經常考驗著各個企業行銷部門。其實，類似產業「競爭者分析」的資料和情報到處有，只是等級不同，能夠有效網羅、分析和活用，身為企業大腦的行銷人，尤其必須注意。

事實上，為了知己知彼，企業在透過行銷研究進行「競爭者分析」時，大致上都會透過蒐集「次級資料（secondary data）」與「初級資料（primary data）」兩種方式來進行。

（一）次級資料

所謂「次級資料」指的是，間接取得別人所整理過（第二手）的資料。例如：蒐集政府開放資料、報章雜誌媒體上競爭者的動態；閱讀競爭者的財報（如果競爭者是上市櫃公司的話）；監測競爭者網站、專利商標、法院訴訟等內容。這類的情料雖然看起來比較有系統，但往往有些不是企業想要的格式，或者某些項目就偏偏沒有，企業取得後還得重新整理。

（二）初級資料

初級資料是企業透過問卷調查、深度訪談、焦點群體訪談等工具，以第一手訪談消費者對競爭者的看法。缺點是它可能很耗費時間和金錢。

此外，在進行競爭者分析時，除了可透過次級資料與初級資料進行分類，還可以透過競爭者發布、消費者發布以及第三方發布的資料來源進行說明。圖1即是透過這三種資料來源，介紹透過行銷研究與行銷資料科學進行競爭者分析的相關作法。

以下就行銷資料科學的作法進行說明。

（一）競爭者發布

透過網路爬蟲下載、分析競爭者發布在人力資源網站（如104、1111…等）的徵才資訊，了解競爭者人力擴充的狀態。或是分析競爭者主管在LinkedIn上的動態，以了解競爭者主管的異動。

（二）消費者發布

監測消費者在社群（如FB、Mobil01、PPT、Dcard…等）上，討論競爭者的文章，或是比較自己與競爭者在Google店家評論上的差異。如果競爭者在購物平台（例如蝦皮上）進行銷售，也可以透過分析消費者的購買狀況，來對競爭者進行了解。

（三）第三方發布

透過輿情監測系統，監測新聞媒體、報章雜誌上所揭露的競爭者資訊。

在商場上，知己知彼才能百戰百勝，但是擁有競爭者資訊還有一個很重要的前提，那就是資訊還得不斷地更新與整理（一直抱著過時的舊資訊，是會打敗仗的）。

作者：蘇宇暉（台科大管研所博士候選人）、羅凱揚（台科大企管系博士）

繪圖：傅嬿珊